在終結山谷的激戰過了二年半之後，鳴人結束與自來也的修行之旅回到了木葉忍者村，與成為醫療忍者的小櫻以及感覺和以前一樣的卡卡西組成小隊，並再次接受搶奪鈴鐺的生存演習，已經成長的鳴人與小櫻成功通過演習。而就在鳴人與夥伴們重逢之時，「曉」的魔掌開始伸向已經成為風影的我愛羅。